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与多氟多签名铰销合同 铝塑膜事情翻开生空间间

上传时间:2019-05-31

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  新纶科技(002341)

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  业绩信评

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  新纶科技全资儿分店新纶骈合材料科技(日州)拥有限公司与多氟多新触动力科技拥有限公司,就铝塑膜产品签名了《原材料铰销框架合同》 。根据合同,多氟多新触动力 2017 年 7 月到 2018 年 6 月将向新纶骈材铰销铝塑膜产品,需寻求方案尽量为 231 万平方米。我们认为公司铝塑膜事情拓展进度半途而废顺顺手,后续拥有望成为公司首要的盈利增长点。

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  经纪剖析

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  新订单助力公司铝塑膜事情迅快增长:多氟多新触动力是国际著名触动力绵软包锂电池消费厂商,合同签名后新纶骈材成为多氟多新触动力第壹父亲铝塑膜供应商,考虑公司日州壹期项目目行半途而废顺顺手,铝塑膜拥有望接力维养护膜、胶带等产品成为公司新的迅快增长点。

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  铝塑膜范畴具拥有极父亲的市场当空:铝塑膜是绵软包电池电芯查封装的关键材料,技术壁垒极高,国际 90%市场被日本企业据,厚利比值高臻 60-80%,出口产顶替当空庞父亲。公司经度过对 T&T 铝塑骈合膜绵软包产品消费线、专利等的收买进,在日本技术援助下将迅快完成国产募化,市场前景什分广大为怀广。

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  露示事情迅快展开,TAC 膜出口产顶替当空广大为怀广: TAC 膜是 TFT-LCD 偏光片的要紧原材料结合,在全球拥拥有庞父亲的市场当空。当前我国 TAC 薄膜市场被日本富士写真和柯尼卡美能臻等公司所据,国际出口产顶替当空庞父亲。新纶科技 TAC 项目依托日本东方地脊的合干协议,不到来拥有望成为我国尽先先的 TAC 膜消费者。根据我们预测,2018 年全球及中国 TAC 在 LCD 范畴需寻求量将到臻 13 亿平方米和 3.6 亿平方米。与需寻求量对应,估计到 2018 年,全球及国际市场规模将到臻 37.2 亿美元和 10.5 亿美元。 织梦内容管理系统

  投资建议 内容来自dedecms

  考虑到公司新材料事情产能假释进度加以快以及各类产品固定步终止市场铰进,我们护持之前对公司的载利预测,估计公司 2017、2018、2019 年摊薄后EPS 区别为 0.32 元、0.44 元、0.68 元,对应以后股价为 62 倍、45 倍、29倍,护持对公司的“增持”评级。

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  新材料事情铰行低于预期[国金证券股份拥有限公司] 内容来自dedecms

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